Ανακοίνωση της EUROBANK για επιτυχή ολοκλήρωση συνθετικής τιτλοποίησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Eurobank ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση συνθετικής τιτλοποίησης, μέσω εγγυήσεως επί του πρώτου τμήματος ζημιών, χαρτοφυλακίου ύψους 0,7 δισ. ευρώ ενήμερων δανείων προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (Συναλλαγή WaveII)

H «EurobankErgasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (EurobankHoldings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank» ή «Τράπεζα») και ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων), υπέγραψαν εγγύηση επί του πρώτου τμήματος ζημιών συνθετικής τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων ύψους 0,7 δισ. ευρώ της Τράπεζας προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Πρόκειται για την πρώτη συνθετική τιτλοποίηση με τη μορφή εγγύησης επί του πρώτου τμήματος ζημιών χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα υπό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (EGF). Tο Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (EGF) είναι ένα ταμείο με κεφάλαια ύψους 25 δισ. ευρώ το οποίο συστάθηκε το 2019 από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ανταπόκριση στις επιπτώσεις της πανδημίας. Το ταμείο, προωθεί τη διάθεση κεφαλαίων των κρατών-μελών για την ενίσχυση του δανεισμού νέων κεφαλαίων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα την ελάφρυνση των σταθμισμένων κεφαλαίων κατά περίπου 0,5 δισ. ευρώ συνεισφέροντας περίπου 21 μονάδες στον συνολικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων της Eurobank.
Η CitigroupGlobalMarketsAG ενήργησε ως Σύμβουλος Διάθεσης και η CliffordChanceLLP ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας για τη συναλλαγή.