Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500εκατ.

Ανακοίνωση από την Eurobank

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500εκατ.

Η «EurobankErgasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank») ολοκλήρωσε με επιτυχίατην τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (seniorpreferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 7 Ιουλίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στις 7Ιουλίου 2027(3NC2), και ετήσιο τοκομερίδιο 2,875%.Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 7Ιουλίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθεισχεδόν στα4.5 δισεκατομμύριαευρώ, με υπερκάλυψηπερίπου9 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 500 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 90μ.β. από 125μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 162 διαφορετικούς επενδυτές.

H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 94%, προερχόμενη κυρίως από την Γαλλία (29%), το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία(17%),Ιταλία (12%) καιτηνΓερμανίακαι  Αυστρία(11%).Το68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων(AssetManagers), 20% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (PrivateBanks), 8% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία  και 2% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (HedgeFunds).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην διαχρονική κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την  Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων  (MinimumRequirementsinEligibleLiabilitiesandOwnFunds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι  DeutscheBank, IMI – IntesaSanpaolo, Jefferies,Santander και  SociétéGénérale.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα InvestorRelations[email protected].