Fonografos.net Ειδησεογραφικό portal Φθιώτιδας και Κεντρικής Ελλάδας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ.
Η «EurobankErgasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (EurobankHoldings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ήEurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (seniorpreferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 (2.75NC1.75) και ετήσιο τοκομερίδιο 4,375%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 9 Ιουνίου 2022. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου στην αγορά Euro MTF.
Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 52% της συνολικής ζήτησης.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για γενικούς σκοπούς χρηματοδότησης της Eurobank και η συναλλαγή είναι ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Τράπεζας για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MinimumRequiredEligibleLiabilities – MREL).
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα InvestorRelationsinvestor_relations@eurobankholdings.gr.
Δείτε εδώ ΟΛΑ τα νέα του FONOGRAFOS.NET στο GOOGLE NEWS
